ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:59
Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η έκδοση ομολογιών Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ της Alpha Bank, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 4.308%, καταγράφοντας το χαμηλότερο καταγεγραμμένο πιστωτικό περιθώριο για έκδοση μειωμένης εξασφάλισης Τier ΙΙ ελληνικής τράπεζας.
Οι ομολογίες έχουν διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης στα 6 έτη (11NC6), και η έκδοσή τους εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Alpha Bank για ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και διατήρηση πλεονασματικών εποπτικών δεικτών, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους του Στρατηγικού της Σχεδίου.
Το αποτέλεσμα της έκδοσης επιβεβαιώνει την σταθερά ισχυρή θέση της Τράπεζας, την επιχειρησιακή της ετοιμότητα να αξιοποιεί τη θετική δυναμική της αγοράς, καθώς και τη δέσμευση και ικανότητά της να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του Στρατηγικού της Σχεδίου και την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της.
Η συναλλαγή προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού διεθνών επενδυτών (75% του βιβλίου προσφορών), με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία (12%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (26%). Η κατανομή καλύφθηκε σε ποσοστό άνω του 89% από μακροπρόθεσμους επενδυτές όπως διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Νωρίτερα, όπως μετέδωε το Capital.gr, ισχυρή ζήτηση που υπερκάλυψε την έκδοση κατά περισσότερες από 5 φορές εκδηλώθηκε στην επιστροφή της Alpha Bank στις αγορές, με ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα οι προσφορές που υποβλήθηκαν για την έκδοση με διάρκεια 11 έτη και δυνατότητα ανάκλησης (NC) μετά από 6, ξεπέρασε σύμφωνα με πληροφορίες τα 2,5 δισ. ευρώ.
Σε αυτό το πλαίσιο, η απόδοση συμπιέσθηκε αισθητά στο επίπεδο του mid swap +193 μονάδες βάσης, από το mid swap +225 μ.β. (περί του 4,67%) των αρχικών σκέψεων τιμολόγησης.
Έτσι, η έκδοση καταγράφει το χαμηλότερο credit spread για ελληνική τράπεζα σε ομόλογο Τ2 με τόσο μεγάλη διάρκεια.
Ο τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba1 από τον οίκο Moody’s.
Την υποστήριξη της έκδοσης έχουν αναλάβει οι τράπεζες UniCredit, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America και Nomura.
Παράλληλα, η Alpha Bank επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει στην ανάκληση υφιστάμενου δεκαετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης που εκδόθηκε το 2021, με ημερομηνία ανάκλησης τον Μάρτιο του 2026.
Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνει πρόσκληση στους κατόχους του ομολόγου να συμμετάσχουν εθελοντικά στην αντικατάστασή του με τη νέα έκδοση.
