ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 21.01
Του Νίκου Κωτσικόπουλου
Ανέβασε τον πήχη ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας με αναθεώρηση στόχων για νέα δάνεια πάνω από 4 δισ. ευρώ φέτος (από 3,5 δισ. ευρώ του αρχικού στόχου), πρόβλεψη για αυξημένα έσοδα από προμήθειες πάνω από το στόχο, προμέρισμα 170 εκατ. ευρώ σε μετρητά στο 4ο τρίμηνο και επιβεβαίωση ότι η Eurobank "σκανάρει" το χρηματοοικονομικό κλάδο για εξαγορά, σε τράπεζες, ασφάλειες και διαχείριση κεφαλαίων σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων α' εξαμήνου της τράπεζας.
Δεν υπάρχει ακόμα στόχος, είπε ο κ. Καραβίας, αλλά η Eurobank παρατηρεί το τοπίο και θα είναι έτοιμη αν προκύψει η ευκαιρία. Ακολούθως, σε ερώτηση σχετικά με τη Βουλγαρία η οποία μπαίνει με το νέο έτος στο ευρώ, ο κ. Καραβίας είπε ότι οι 4 μεγάλες τράπεζες ελέγχουν πάνω από το 70% του κλάδου "και είμαστε μία από αυτές", προσέθεσε. Εξήγησε ότι βλέπει σημαντικά οφέλη στην οικονομία της χώρας από την είσοδο στο ευρώ, ενώ θα απελευθερωθεί 1 δισ. ευρώ ρευστότητα και εκτίμησε ότι υπάρχουν περιθώρια συγχωνεύσεων.
Να σημειωθεί ότι η Eurobank με δείκτη ιδίων κεφαλαίων CET1 15,5% μετά από πληρωμές μερισμάτων, (και δείκτη CAD 19,8% pro forma), δημιουργεί σε κάθε τρίμηνο με οργανική ανάπτυξη, ίδια κεφάλαια 65 μονάδων βάσης, ενώ ενίσχυσε τα ίδια κεφάλαια με την πρόσφατη έκδοση AT1 500 εκατ. ευρώ, για να μπορεί να ικανοποιήσει και το στόχο του αυξημένου μερίσματος "τουλάχιστον 50% των κερδών", όπως τόνισε ο κ. Καραβίας.
Με επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ομολόγων 23,2 δισ. ευρώ, μετρητά και καταθέσεις στην ΕΚΤ σχεδόν 15 δισ. ευρώ ο όμιλος δείχνει "ετοιμοπόλεμος". Ο κ. Καραβίας ανέβασε τον πήχη και για την απόδοση ιδίων κεφαλαίων σε πάνω από 15%, καθώς η απόδοση ιδίων ήδη "τρέχει" με ρυθμό 16,6% στο εξάμηνο και σημείωσε ότι η οργανική ανάπτυξη με ισχυρή πιστωτική επέκταση είναι η κινητήρια δύναμη στη δημιουργία κεφαλαίων.
Στη Βουλγαρία, η θυγατρική της Eurobank έχει σημαντική ανάπτυξη και η πιστωτική επέκταση στη χώρα έρχεται από τα στεγαστικά δάνεια, που συμβάλουν στην άνοδο του χαρτοφυλακίου των δανείων του Ομίλου. Μεγάλη είναι η δυναμική επίσης από τα επιχειρηματικά δάνεια στην Ελλάδα.
Η Βουλγαρία συμβάλει με 8,4 δισ. ευρώ δανείων στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου. Τα στεγαστικά αυξήθηκαν κατά 200 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο σε 2,7 δισ. ευρώ. Τα επιχειρηματικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 100 εκατ. ευρώ στα 3,7 δισ. ευρώ και τα καταναλωτικά κατά 100 εκατ. ευρώ στα 2,1 δισ. ευρώ.
Ξεπέρασε την εκτίμηση του consensus
Συνολικά ο όμιλος είχε καθαρή πιστωτική επέκταση σε Ελλάδα και εξωτερικό 2,2 δισ. ευρώ στο εξάμηνο και 1 δισ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο, μετά τις αποπληρωμές, διαγραφές και τον αντίκτυπο του συναλλάγματος στα δάνεια σε δολάριο. Το σύνολο των δανείων του ομίλου φθάνει τα 52,3 δισ. ευρώ και στην Ελλάδα τα 34,4 δισ. ευρώ.
Τα κόκκινα δάνεια μειώθηκαν σε 2,8% και 1,5 δισ. ευρώ προ προβλέψεων ενώ οι καλύψεις αυξήθηκαν στο 92,8%. Η τράπεζα δεν θα πάρει περαιτέρω έκτακτες προβλέψεις για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο ή τα step up δάνεια με την τράπεζα να έχει φροντίσει από καιρό την κάλυψη με κόστος κινδύνου 60 μονάδων το οποίο θα διατηρήσει κι στο δεύτερο εξάμηνο.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η τράπεζα ξεπέρασε κατά πολύ τις εκτιμήσεις του consensus με εκτιμήσεις ξένων αναλυτών να μοιάζουν τώρα εντελώς εκτός. Τα κέρδη ήταν σχεδόν 15% υψηλότερα από κάποιες εκτιμήσεις και τα έσοδα από τόκους είχαν οριακή μείωση. Τα καθαρά κέρδη τριμήνου ήταν 376,4 εκατ. ευρώ και εξαμήνου 690,5 εκατ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα ήταν 710,7 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα εξαμήνου ήταν αυξημένα κατά 12,2% από πέρυσι στα 1,27 δισεκ. ευρώ.
Η άνοδος των προμηθειών κατά 28,9% στο εξάμηνο στα 364,5 εκατ. ευρώ, έφερε κι ειδοποίηση για αναθεώρηση του στόχου στα έσοδα από προμήθειες.
Ωστόσο ο στόχος για τα έσοδα από τόκους δεν αλλάζει για φέτος καθώς αν η ΕΚΤ μειώσει τα επιτόκια τα έσοδα θα είναι κατώτερα στο δεύτερο εξάμηνο. Αν δεν μειωθούν τα επιτόκια της ΕΚΤ (η διοίκηση έτρεξε σενάριο και για δύο μειώσεις φέτος στο 1,5%), τότε θα προκύψει οριακή άνοδος των εσόδων από τόκους έως 10-11 εκατ. ευρώ.
