Του Νίκου Κωτσικόπουλου
Τη δυνατότητα δημιουργίας της δεύτερης μεγαλύτερης χρηματιστηριακής στην Ελλάδα, με προοπτική να διεκδικήσει και την πρώτη θέση και να επεκταθεί περαιτέρω στην επενδυτική τραπεζική, δημιουργεί ένα deal της Optima Bank με τη Euroxx Securities, που έρχεται για να εναρμονισθεί με εξελίξεις, όπως ο έλεγχος του ΧΑ από τη Euronext και η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς από τη MSCI.
H Euroxx, είναι επί σειρά ετών και το 2025 επίσης, η πρώτη μη τραπεζική ΑΧΕΠΕΥ, στην κατάταξη των μεριδίων αγοράς και η τρίτη στους χρηματιστηριακούς τζίρους με μερίδιο 12,42% στη διάρκεια της περυσινής χρονιάς.
Ταυτόχρονα όμως η Optima Bank έχει πολύ ισχυρή χρηματιστηριακή η οποία ήταν έβδομη στα μερίδια αγοράς το 2025 με ποσοστό 5,60% και βρίσκεται επίσης επί σειρά ετών στην έκτη-έβδομη θέση της κατάταξης, με ιδιαίτερα ισχυρό τμήμα παραγώγων που της δίνει τη δεύτερη θέση στην κατάταξη των συναλλαγών του ΧΠΑ. Θεωρητικά, οι δύο εταιρίες έχουν αθροιστικό μερίδιο 18%.
Οι τράπεζες είναι σε πορεία αύξησης των εσόδων από προμήθειες για να μην εξαρτώνται υπερβολικά από τα έσοδα των τόκων που επηρεάζονται από τις αυξομειώσεις των επιτοκίων και οι χρηματιστηριακές υπηρεσίες προσφέρουν ακριβώς, αυτό, ενώ "κουμπώνουν", με τη διαχείριση κεφαλαίων την επενδυτική τραπεζική και συναφείς τομείς.
Οι χρηματιστηριακές πάλι, γνωρίζουν ότι το ΧΑ μπαίνει σε μία νέα εποχή με το Euronext και η δημιουργία κρίσιμου μεγέθους σε συνδυασμό με ισχυρή τμήματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και αναλύσεων, θα είναι κρίσιμοι παράγοντες.
Τι αναζητούν οι τράπεζες - τι παρέχουν οι ΑΧΕΠΕΥ
Διαχείριση χαρτοφυλακίων, παροχή επενδυτικών συμβουλών και αναδοχές χρηματοπιστωτικών μέσων, είναι προσοδοφόροι τομείς, στους οποίους έχει επεκταθεί η Euroxx και θα είναι κρίσιμοι στο νέο επενδυτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται. Ο έλεγχος της χρηματιστηριακής αγοράς έχει περάσει σε άλλα χέρια και το ΧΑ είναι υπό την ομπρέλα του Euronext, ενώ αναμένεται να αλλάξει και το προφίλ των επενδυτών, με νέους μακροχρόνιους επενδυτές των ώριμων αγορών, μετά την αναβάθμιση.
Τα παραπάνω εκτιμούν παράγοντες της αγοράς μετά τις ανακοινώσεις της Optima Bank και της Euroxx Securities. Όπως έκανε γνωστό η Optima Bank, είναι σε φάση τελικών διαπραγματεύσεων με τη Euroxx και ελέγχου due diligence, έχοντας υποβάλει μη δεσμευτική προσφορά, με προοπτική να εξαγοράσει ποσοστό 80,84% της Euroxx και πάντως όχι λιγότερο του 67% από συγκεκριμένους μετόχους της.
Ένα μίνιμουμ μερίδιο 67% σε μία εξαγορά Α.Ε. δίνει ποσοστό καταστατικής πλειοψηφίας για σημαντικές αποφάσεις, στον αγοραστή. Η Euroxx είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ, με κεφαλαιοποίηση 74,69 εκατ. ευρώ και οι μέτοχοί της με ποσοστό μεγαλύτερο από 5% έχουν συνολικά το 91,81% της εταιρίας.
Η ανακοίνωση αιφνιδίασε πολλούς στην αγορά καθώς σε αρκετούς ήταν γνωστή η πληροφορία ότι είχαν γίνει αρκετές συζητήσεις για ένα deal μεταξύ Τράπεζας Πειραιώς και Euroxx.
Το 2025 η Euroxx πολλαπλασίασε τα καθαρά κέρδη της σε 13,53 εκατ. ευρώ, από 3,93 εκατ. ευρώ το 2024.
Οι προμήθειες από χρηματιστηριακές συναλλαγές αυξήθηκαν περίπου κατά 60% στα 20 εκατ. ευρώ, από 12,59 εκατ. ευρώ το 2024. Τα έσοδα από παροχή επενδυτικών συμβουλών έφθασαν τα 22,07 εκατ. ευρώ από 15,52 εκατ. ευρώ, ενώ οι υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, έφεραν έσοδα 3,89 εκατ. ευρώ, από 3,72 εκατ. ευρώ το 2024.
Ο κύκλος εργασιών του 2025 ήταν 46,2 εκατ. ευρώ από 32,05 εκατ. ευρώ το 2024, αυξημένος κατά 44%. Τα μικτά κέρδη του 2025 έφθασαν τα 14.95 εκατ. ευρώ από 11,33 εκατ. ευρώ το 2024, αυξημένα κατά 32%.
Τι ανακοίνωσε η Optima
Η Τράπεζα Optima bank Α.Ε. (η "Optima bank") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, ημέρα Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, ενέκρινε την υποβολή μη δεσμευτικής πρότασης (Non-Binding Offer) για την πιθανή απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού μετοχών της εταιρείας EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ("EUROXX SECURITIES”), η οποία είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η Μη Δεσμευτική Πρόταση αφορά την απόκτηση ποσοστού έως 80,84% και πάντως όχι λιγότερο του 67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της EUROXX SECURITIES, από συγκεκριμένους μετόχους της, με τους οποίους η Optima bank βρίσκεται σε αποκλειστικές συζητήσεις.
Η εν λόγω πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής της Optima bank για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στις κεφαλαιαγορές, καθώς και στις επενδυτικές, συμβουλευτικές και υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων, με στόχο την διεύρυνση του εύρους και της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.
Η πρόταση έχει μη δεσμευτικό χαρακτήρα και η ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής τελεί υπό συνήθεις προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ιδίως:
-η ολοκλήρωση διαδικασίας νομικού, οικονομικού και φορολογικού ελέγχου (due diligence),
-η συνέχιση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών,
-η διαπραγμάτευση και υπογραφή οριστικών συμφωνιών, καθώς και
-η λήψη των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων.
Η Optima bank θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (Κανονισμός MAR).
Τι ανακοίνωσε η Euroxx
H EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (η "Euroxx") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, σήμερα την 17η Μαρτίου 2026, ημέρα Τρίτη, ενημερώθηκε για την υποβολή από την Τράπεζα Optima bank Α.Ε. (η "Optima bank") μη δεσμευτικής πρότασης (Non Binding Offer), σχετικά με ενδεχόμενη απόκτηση υφιστάμενων μετοχών ποσοστού έως 80,84% και πάντως όχι λιγότερο του 67%, επί του μετοχικού κεφαλαίου από συγκεκριμένους μετόχους, με τους οποίους βρίσκεται σε αποκλειστικές συζητήσεις.
Η πρόταση έχει μη δεσμευτικό χαρακτήρα και τελεί υπό συνήθεις προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ιδίως:
-η επιτυχής ολοκλήρωση διαδικασίας νομικού, οικονομικού και φορολογικού ελέγχου
-η επιτυχής ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών, καθώς και η επίτευξη και η υπογραφή οριστικών συμφωνιών
-η λήψη των απαιτούμενων εταιρικών εγκρίσεων της Optima bank
-η λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς
