Σημαντικά κέρδη σημείωσαν οι κύριοι δείκτες της Wall την Παρασκευή, αφού το επενδυτικό κλίμα τονώθηκε από τα στοιχεία που έδειξαν επιβράδυνση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, ενισχύοντας τις προσδοκίες για δύο ακόμη μειώσεις των επιτοκίων από τη Fed το επόμενο έτος.
Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow ενισχύθηκε κατά 1,18% ή 498 μονάδες στις 42.840,26, ο ευρύτερος S&P 500 πρόσθεσε 1,09% στις 5.930,85 μονάδες και ο τεχνολογικά σταθμισμένος Nasdaq σημείωσε κέρδη της τάξης του 1,03% στις 19.572,60 μονάδες.
Στην εβδομάδα, και οι τρεις δείκτες κατέγραψαν απώλειες. Ο Dow έχασε 2,3% σε εβδομαδιαία βάση, στην τρίτη διαδοχική εβδομάδα απωλειών. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 2%, ενώ ο Nasdaq διολίσθησε κατά 1,8%.
Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον Dow, 22 έκλεισαν με θετικό πρόσημο και 8 με αρνητικό. Στην κορυφή του δείκτη η Nvidia με άνοδο 3,08% και ακολούθησαν η UnitedHealth με κέρδη 2,22%, η Salesforce στο 2,21% και η Goldman Sachs στο +2,19%. Τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν ο τίτλος της Merck στο -1,48% και η Walmart που έχασε 1,24%.
Ο δείκτης PCE, που η Fed τον θεωρεί πιο κατατοπιστικό για να αποφασίσει τις κινήσεις της περί νομισματικής πολιτικής, παρουσίασε αυξητικές τάσεις μεν, αλλά όχι στον βαθμό που αναμενόταν. Ειδικότερα, έτρεξε τον Νοέμβριο με ρυθμό 2,4% ετησίως, επιταχύνοντας ελαφρώς από το 2,3% αλλά χαμηλότερα από το 2,5% που προέβλεπε η μέση εκτίμηση των αναλυτών.
Στη μηνιαία σύγκριση δε, ο δείκτης εμφάνισε οριακή αύξηση 0,1% έναντι του 0,2% της περασμένης μέτρηση, διαψεύδοντας την πρόβλεψη της αγοράς για νέα μηνιαία αύξηση κατά 0,2%. Παρόμοια ήταν η τάση και στο λεγόμενο δομικό επίπεδο του δείκτη, το οποίο δεν προσμετρά τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων και είναι εκεί όπου εστιάζει η Fed.
Ο δομικός PCE διατήρησε τον Νοέμβριο ετήσιο ρυθμό 2,8% όπως και τον Οκτώβριο, χωρίς να εμφανίσει τη μικρή αύξηση στο 2,9% που περίμεναν οι αναλυτές.
Ακόμα καλύτερα ήταν τα στοιχεία στη μηνιαία σύγκριση που έδειξαν οριακή αύξηση κατά 0,1% των δομικών πληθωριστικών πιέσεων, υποχωρώντας από το 0,3% του Οκτωβρίου και χαμηλότερα της εκτίμησης για αύξηση κατά 0,2%.
Οι συναλλαγές σήμερα ήταν ευμετάβλητες, αφού οι δείκτες ξεκίνησαν με αρνητικές τάσεις, για να ακολουθήσει ένα ενδοσυνεδριακό ράλι με τον Dow να ενισχύεται έως και 780 μονάδες και στο φίνις να πατάει φρένο η αγορά, λόγω του triple witching, της ταυτόχρονης λήξης των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών - δεικτών και δικαιωμάτων προαίρεσης δεικτών.
Ο πρόεδρος της Fed του Σικάγο Austan Goolsbee δήλωσε στο CNBC ότι τα στοιχεία της Παρασκευής για τον πληθωρισμό ήταν ενθαρρυντικά και ότι τα επιτόκια θα μπορούσαν να μειωθούν και άλλο το επόμενο έτος, παρά την επιφυλακτική στάση της κεντρικής τράπεζας.
"Η σημερινή ημέρα ηρέμησε τον κόσμο", δήλωσε ο Tom Fitzpatrick, διευθύνων σύμβουλος της R.J. O'Brien and Associates. "Είναι απίθανο να έχουμε έναν καθοδικό καταλύτη στις συνεδριάσεις πριν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, οπότε οι κινήσεις των τελευταίων ημερών τους έτους μπορούν να είναι θετικές".
Σημειώνεται ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε την Τετάρτη τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στο εύρος του 4,25%-4,50%, στη δεύτερη διαδοχική και τρίτη συνολικά μείωση επιτοκίων από τον Σεπτέμβριο όταν η Fed ξεκίνησε τον κύκλο χαλάρωσης της πολιτικής της κόβοντας το κόστος δανεισμού κατά 50 μονάδες βάσης.
Πτωτικά κινήθηκε η αγορά των ομολόγων σήμερα με τον κρατικό τίτλο του 10ετούς να υποχωρεί κατά 4.6 μονάδες βάσης στο 4,529% και το 2ετές να χάνει 1 μονάδα βάσης στο 4,321%.
Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, όμως, η απόδοση του 2ετούς έχει ενισχυθεί κατά 21,6 μονάδες βάσης, του 10ετούς κατά 37,2 μονάδες βάσης, ενώ το 30ετές έχει προσθέσει 38,5 μονάδες βάσης.
