Της Ελευθερίας Πιπεροπούλου
Τρεις νέες σημαντικές επενδύσεις αναμένεται να ανακοινώσει το αμέσως επόμενο διάστημα το SPOROS Platform, το πρώτο Impact Fund στην Ελλάδα με στόχο την Κυκλική Οικονομία και την Κλιματική Ανθεκτικότητα, το οποίο συμπληρώνει δύο χρόνια ζωής με αντίκτυπο για τον χώρο της καινοτομίας, της παραγωγής και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα το SPOROS Platform έχει επενδύσει περίπου 20 εκατ. ευρώ μέσω αρχικών και follow-on επενδύσεων σε 12 εταιρείες με έδρα σε 4 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και 6 Περιφέρειες ανά την Ελλάδα.
Οι τρεις νέες επενδύσεις θα αφορούν τους κλάδους του τροφίμου, της βιώσιμης ναυτιλίας με εξοικονόμηση πόρων και της κυκλικής οικονομίας στο διαχείριση χημικών και μετάλλων.
Στόχος και στρατηγική του fund
H διαχειρίστρια εταιρεία SPOROS Impact Ventures ΑΕΔΑΚΕΣ, που ίδρυσαν οι Δημήτρης Σίμος, Γεράσιμος Ρουτζούνης, Andrei Geica και Αλέξανδρος Καρύδης-Καρανδρέας, έθεσε εξαρχής ένα φιλόδοξο στόχο: να αποδείξει ότι η στρατηγική του impact investing μπορεί να δουλέψει στην πράξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας, επιταχύνοντας την Κυκλική μετάβαση της πραγματικής οικονομίας προς ένα βιώσιμο, εξωστρεφές και κερδοφόρο παραγωγικό μοντέλο.
Η στρατηγική του SPOROS συνδυάζει υψηλές οικονομικές αποδόσεις με διεθνή εξάπλωση και μείωση των κινδύνων, θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα, δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τις τοπικές κοινωνίες και υποστήριξη της μετάβασης σε επίπεδο επιχειρηματικών μοντέλων, εκπαίδευσης αλλά και διαδοχής γενεών.
Αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον και δεύτερο closing
Η στρατηγική του SPOROS, η σύνθεση της ομάδας και τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα έχουν οδηγήσει σε αυξημένο ενδιαφέρον τόσο από πλευράς εταιρειών-στόχων, όσο και από πλευράς επενδυτών. Αξιοποιώντας αυτό το momentum, o SPOROS προχώρησε σε δεύτερο Closing, με τη συμμετοχή υπαρχόντων και νέων επενδυτών, αυξάνοντας τα κεφάλαια υπό διαχείριση από 30 σε 48 εκατ. ευρώ. Το μέγεθος αυτού του πρώτου fund της SPOROS Impact Ventures αναμένεται να φτάσει τα 60 εκατ. ευρώ εντός του Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή ενός εκ των σημαντικότερων θεσμικών επενδυτών παγκοσμίως.
Anchor Investor είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ) που συμμετέχει βάσει των όρων του Green Fund Call, υποστηρίζοντας ενεργά πράσινες και κλιματικά υπεύθυνες επενδύσεις. Συμμετέχουν μεταξύ άλλων αξιοσημείωτοι θεσμικοί επενδυτές, όπως η Τράπεζα Πειραιώς, η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank Asset Management, asset managers από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως ο εισηγμένος επενδυτικός όμιλος Global Wealth Group, sustainable investors με διεθνή δραστηριότητα όπως το Helidoni Group και ο Anthony Schwarz, Ασφαλιστικά Ταμεία, Family Offices και σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της ναυτιλίας (Νίκος Βερνίκος, οικογένεια Πίττα κ.ά.).
Βιώσιμες επενδύσεις και διεθνής αναγνώριση
Όπως σημειώνει στο Capital.gr ο Αλέξανδρος Καρύδης-Καρανδρέας, founding partner του SPOROS, ένα στοιχείο που διαφοροποιεί το SPOROS Platform και εντείνει το ενδιαφέρον ιδιαίτερα από βιώσιμους επενδυτές με διεθνές προφίλ, είναι η αναγνώρισή του ως το πρώτο "Dark Green” fund στην Ελλάδα, σύμφωνα με το status του άρθρου 9 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Γνωστοποιήσεων Αειφορίας (SFDR), που αποδίδεται σε επενδυτικά σχήματα τα οποία αποδεδειγμένα έχουν τη βιωσιμότητα ως κεντρικό τους σκοπό και εφαρμόζουν τα αυστηρά προαπαιτούμενα του EU Taxonomy, καταπολεμώντας το "Green-washing”.
Πέραν της αυξημένης διαφάνειας προς τους επενδυτές του, με την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών impact reporting, o SPOROS αναλαμβάνει διεθνείς πρωτοβουλίες για την προώθηση του ελληνικού οικοσυστήματος της Κυκλικής Οικονομίας. Ο Andrei Geica, founding partner & Chief Policy and Impact officer του SPOROS, παρουσίασε βέλτιστες πρακτικές κυκλικότητας και ιστορίες επιτυχίας "made in Greece” στην COP29 στο Αζερμπαϊτζάν, καθώς και στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο του EU Circular Economy Stakeholders Platform υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με καταλυτικό ρόλο στις σχετικές διαβουλεύσεις.
Επίσης, ο SPOROS συνέβαλε ενεργά στο πρώτο Hellenic Impact Report, μια σημαντική πρωτοβουλία του ΗΙΙΝ, της Εθνικής Πλατφόρμας Impact Investing, για τη χαρτογράφηση, μελέτη και ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος βιώσιμων επενδύσεων.
Παρουσία στο TechTour
Στόχος της ομάδας του SPOROS είναι να κινηθεί ταχύτατα και να κλείσει deals που έχουν ωριμάσει σε βάθος χρόνου, με επενδύσεις συνολικού ύψους έως 30 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος του έτους και σημαντικές ανακοινώσεις το αμέσως επόμενο διάστημα.
O SPOROS συμμετείχε και στο πρόσφατο TechTour Investment Summit στην Αθήνα, μαζί με μεγάλα funds και θεσμικούς επενδυτές από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναλύοντας την επενδυτική στρατηγική και την προσέγγισή του για την εξέλιξη του οικοσυστήματος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Ο Αλέξανδρος Καρύδης-Καρανδρέας συμμετείχε σε πάνελ αναφορικά με τις εξελίξεις σε επίπεδο fundraising και επενδυτικών τάσεων, ενώ τη δεύτερη μέρα παρουσίασε 3 επιλεγμένες εταιρείες του χαρτοφυλακίου του SPOROS, σε ανοιχτή συζήτηση με ιδρυτές και στελέχη των εταιρειών, απαντώντας σε ερωτήσεις του διεθνούς επενδυτικού κοινού και σκιαγραφώντας τα επόμενα βήματα.
Μαζί με τον Αλέξανδρο Καρύδη-Καρανδρέα "πίτσαραν” στο stage o Βασίλης Αποστολόπουλος, ιδρυτής της Bibe Coffee, που αλλάζει την παγκόσμια αλυσίδα της αγοράς καφέ διασυνδέοντας τις επαγγελματικές μηχανές μέσω τηλεμετρίας, εξοικονομώντας πόρους πάνω από 85% και παράλληλα βελτιώνοντας καθοριστικά την ποιότητα, ο Γρηγόρης Μπογράκος, ιδρυτής της Plan(e)t Foods, που παρασκευάζει το πρώτο vegan παγωτό παγκοσμίως με αρνητικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και έχει λάβει την κορυφαία πιστοποίηση βιωσιμότητας ως B-Corp, και ο Πάνος Δαρείος, Head of Product της Pandas, που πρόσφατα ολοκλήρωσε επιτυχώς νέο γύρο χρηματοδότησης και αναπτύσσει ένα πρωτοποριακό AI agentic platform για το αποτελεσματικό trade-in και την κυκλική διαχείριση κινητών συσκευών σε παγκόσμια κλίμακα, αποτρέποντας την εκπομπή εκατοντάδων χιλιάδων τόνων CO2 ετησίως.
Οι συγκεκριμένες εταιρείες και η φιλοσοφία του χαρτοφυλακίου του SPOROS προσέλκυσαν το ενδιαφέρον ειδικά από θεσμικούς επενδυτές που δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Μέση ανατολή.
Πού εστιάζει
Οι βασικοί πυλώνες του SPOROS για την αναζήτηση επενδυτικών στόχων είναι δύο: η επιτάχυνση της Κυκλικής Καινοτομίας, με χρηματοδοτήσεις σε startups που ενσωματώνουν πρωτοποριακά μοντέλα εξοικονόμησης πόρων, σε στάδια Seed+ και Series A, και η ενδυνάμωση της Κυκλικής Μετάβασης, με την υποστήριξη δημιουργικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που βρίσκονται σε φάση εξέλιξης του παραγωγικού τους μοντέλου ώστε να γίνει πιο βιώσιμο και ανθεκτικό με στόχο τη διεθνή εξάπλωση (Growth stage), σε κλάδους με υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας και αποτυπώματος για την Ελληνική οικονομία.
Οι κύριοι κλάδοι εστίασης είναι: καθαρή ενέργεια και logistics, μεταποίηση και βιομηχανική συμβίωση, αγροδιατροφή και βιο-οικονομία, γαλάζια ανάπτυξη και βιώσιμος τουρισμός καθώς και οριζόντιες λύσεις που λειτουργούν ως "circular enablers”, πετυχαίνοντας σημαντική εξοικονόμηση πόρων κατά μήκος της αλυσίδας αξίας.
Όπως εξηγεί ο κ. Καρύδης-Καρανδρέας, με εργαλεία equity και quasi equity και ισχυρούς μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης, ο SPOROS καλύπτει ένα σημαντικό επενδυτικό κενό χρηματοδοτήσεων 1-5 εκατ. σε δυναμικά αναπτυσσόμενες παραγωγικές επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και είναι οι κινητήριοι μοχλοί της ανάπτυξης της απασχόλησης, αλλά μπορεί να εκφεύγουν του κλασικού πεδίου ενδιαφέροντος των tech VCs και να μην έχουν φτάσει το επίπεδο ωριμότητας που αναζητούν τα Private Equity Funds. "Αυτό εξηγεί τη μεγάλη ζήτηση για τα επενδυτικά εργαλεία του SPOROS από πλήθος διαφορετικών επιχειρήσεων, το οποίο ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες της ομάδας και οδήγησε στον διπλασιασμό των υπό διαχείριση κεφαλαίων, που αναμένεται να φτάσουν σύντομα τα 60 εκατ. ευρώ”, προσθέτει ο ίδιος.
Η γεωγραφική εστίαση του SPOROS έχει επίσης διπλή διάσταση. Αφενός, ο SPOROS αναπτύσσει μια έξυπνη στρατηγική εξειδίκευσης (Smart Specialisation Strategy), αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά κάθε Περιφέρειας, με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση των κλιματικών κινδύνων. Μέχρι το τέλος του έτους, αναμένεται το χαρτοφυλάκιο του SPOROS να περιλαμβάνει επενδύσεις σε 7 από τις 13 Περιφέρειες. Αφετέρου, η ομάδα του SPOROS "σκανάρει” την παγκόσμια αγορά για προηγμένες λύσεις Κυκλικής Οικονομίας που μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία και στην Ελλάδα, ειδικά σε τομείς όπως η εξοικονόμηση φυσικών πόρων και η αντιμετώπιση εντεινόμενων κλιματικών κινδύνων όπως η λειψυδρία. Στόχος είναι η προσέλκυση ώριμων καινοτόμων εταιρειών ώστε να αναπτύξουν στην Ελλάδα Regional Hubs που θα καλύπτουν ευρύτερα τη ΝΑ Ευρώπη και Μέση Ανατολή, ενισχύοντας την απασχόληση και την ανάπτυξη της χώρας μας μέσω του "Circularity Transfer”.
