Του Νίκου Ρουσάνογλου
Σημαντικές εξελίξεις περιλαμβάνει η "επόμενη μέρα" από την συμφωνία ύψους 1,25 δισ. ευρώ για την πώληση ενός σημαντικού μέρους του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της, για την Prodea Investments. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε χθες η διοίκηση της εισηγμένης, στο πλαίσιο σχετικής ενημερωτικής εκδήλωσης, ακόμα δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις, ωστόσο φαίνεται πως σε πρώτη φάση, η δομή της εταιρείας αναμένεται να διαφοροποιηθεί. Συγκεκριμένα, εκτός από τον ήδη υπάρχοντα τουριστικό "βραχίονα", υπό την MHV, δημιουργείται κι ένας δεύτερος "πυλώνας", όπου θα συγκεντρωθούν οι επενδύσεις στον τομέα των logistics. Με τον τρόπο αυτό, θα είναι ευκολότερη η διαχείριση και αντίστοιχα η προσέλκυση θεσμικών επενδυτών, που ενδεχομένως να επιθυμούν να τοποθετηθούν μόνο σε έναν τομέα δραστηριοποίησης και όχι συνολικά στον όμιλο.
"Στόχος μας είναι να έχουμε μια εταιρεία με ένα τουριστικό χαρτοφυλάκιο ύψους τουλάχιστον 2 δις ευρώ τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, ο τομέας των logistics θα συγκεντρώνει όλα μας τα ακίνητα εκεί. Παράλληλα, η Invel, μέτοχος σήμερα του 75,78%, θα επανεπενδύσει στην Prodea αυξάνοντας εκ νέου το ποσοστό της, μετά την πρόσφατη μεταβίβαση ποσοστού λίγο κάτω από 5% του μετοχικού κεφαλαίου, σε έναν νέο θεσμικό επενδυτή”, ανέφερε ο κ. Χρ. Παπαχριστοφόρου, πρόεδρος της Prodea κι επικεφαλής της Invel.
Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα, η Prodea ήρθε σε συμφωνία με τον όμιλο Παπαλέκα, για την πώληση ακινήτων και συμμετοχών της σε ακίνητα, εκτιμώμενου ύψους 745 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται αρκετά κτίρια γραφείων, όπως το Κτίριο Καρέλλα στην Αττική Οδό, που μισθώνει σήμερα ο όμιλος Metlen. Με βάση τις τελευταίες κινήσεις, ο όμιλος Παπαλέκα, μέσω της εταιρείας του VYP Group, μέλος του ομίλου Yoda, θα αποκτήσει καταρχάς το 100% των μετοχών της εταιρείας Milora της Prodea. Η Milora ελέγχει ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας 676 εκατ. ευρώ, σημαντικό μέρος των οποίων περιλαμβανόταν και στο χαρτοφυλάκιο, που η Prodea είχε συμφωνήσει να πουλήσει στον όμιλο Aktor, πριν ματαιωθεί τελικά η σχετική αγοραπωλησία.
Παράλληλα, η Prodea μεταβίβασε στον όμιλο Παπαλέκα ποσοστό 30% που ελέγχει στην Piraeus Tower Α.Ε., ιδιοκτήτρια του Πύργου Πειραιά (οι υπόλοιποι μέτοχοι είναι η Dimand και η EBRD), με υπολειπόμενη αξία ακινήτου 107 εκατ. ευρώ (για το 100% αυτού). Επίσης, σε μια ξεχωριστή συμφωνία, η Prodea θα πουλήσει στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας, το μεγαλύτερο μέρος των ακινήτων που μισθώνει σήμερα η τράπεζα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 510 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026.
Όπως ανέφερε χθες ο κ. Παπαχριστοφόρου, οι αγοραστές έλαβαν ακίνητα με ετήσια απόδοση 6,5%, ενώ η Prodea κεφαλαιοποίησε τις υπεραξίες που είχαν συσσωρευτεί, με το κέρδος της να υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 10%.
Πάνω από το 50% των κεφαλαίων που θα εισπράξει και σίγουρα τουλάχιστον 650 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού. Υπολογίζεται ότι το ποσοστό μόχλευσης θα μειωθεί από περίπου 55% που είναι σήμερα, σε 50%. Ένα άλλο ποσοστό θα διανεμηθεί στους μετόχους με την μορφή μερίσματος κι ένα ακόμα μέρος θα αξιοποιηθεί για την χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στην αγορά ακινήτων, είτε για την ανάπτυξη υφιστάμενων ακινήτων, είτε για την εξαγορά νέων κτιρίων.
Τι περιλαμβάνει το επενδυτικό πρόγραμμα
Κεφάλαια 340 εκατ. ευρώ έχουν ήδη δεσμευτεί για τις επενδύσεις του ομίλου στον τομέα του τουρισμού. Από αυτά, ποσό 200 εκατ. ευρώ αφορά την ανακατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας στην Κορτίνα της Ιταλίας, αλλά και το συγκρότημα Porto Paros, το οποίο θα αναπτυχθεί το επόμενο διάστημα. Επίσης, προωθείται το rebranding του Nikki Beach, το οποίο θα μετατραπεί σε MGallery. Συνολικά, στον τουριστικό τομέα, η εταιρεία θα διαθέτει 1.269 "κλειδιά” τα επόμενα χρόνια, με απώτερο στόχο αυτά να ξεπεράσουν τα 2.000, ενώ η αξία του τουριστικού χαρτοφυλακίου αναμένεται να προσεγγίσει τα 2 δις ευρώ σε μερικά χρόνια, αποτελώντας περίπου το 70% του συνόλου της αξίας των ακινήτων του ομίλου, από περίπου 30% που είναι σήμερα.
Αντίστοιχα, στα logistics, μία σημαντική κίνηση που έγινε πριν από μερικές ημέρες αφορά στην αγορά έκτασης 70 στρεμμάτων στην περιοχή του Μαρκόπουλου, όπου η Prodea θα αναπτύξει ένα νέο συγκρότημα logistics (ήδη υφίσταται η σχετική οικοδομική άδεια), συνολικής επιφάνειας 30.000 τ.μ. "Συνολικά, στον τομέα των logistics έχουμε σήμερα σε λειτουργία 140.000 τ.μ. που αποδίδουν ετήσια έσοδα 8 εκατ. ευρώ. Με την νέα επένδυση στο Μαρκόπουλο κι εκείνη στο Θριάσιο που επίσης τελεί υπό ανάπτυξη, θα έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο 270.000 τ.μ. κι ετήσιων εσόδων από μισθώματα ύψους 18 εκατ. ευρώ. Στόχος μας μέχρι το τέλος της δεκαετίας, είναι να έχουμε δημιουργήσει logistics άνω των 300.000 τ.μ. και των 25 εκατ. ευρώ σε ετήσια μισθωτικά έσοδα”, ανέφερε ο κ. Θανάσης Καραγιάννης, Chief Investment Officer της Prodea.
