ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 9.50
Του Στάθη Βασιλόπουλου
Ανοίγει η αυλαία της νέας Intralot. Η ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) και η εξαγορά της Bally’s International σηματοδοτούν μια νέα εποχή για τον όμιλο, που πλέον εισέρχεται δυναμικά στο online gaming με διεθνή προσανατολισμό και ισχυρή κεφαλαιακή βάση.
Την περασμένη Παρασκευή η Intralot άντλησε περίπου 429 εκατ. ευρώ μέσω της ΑΜΚ, από τα 350 που ζητούσε αρχικά, με την τιμή διάθεσης να ορίζεται στο κατώτατο όριο του εύρους, δηλαδή στα 1,10 ευρώ ανά μετοχή. Όπως είχε διαφανεί, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Intralot προσέλκυσε το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.
Στην αύξηση συμμετείχαν μέτοχοι της εταιρείας, όπως ο ιδρυτής Σωκράτης Κόκκαλης, περισσότερα από 80 funds του εξωτερικού και πάνω από 3.500 στρατηγικοί επενδυτές, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της εταιρείας. Το βιβλίο για τους ξένους επενδυτές -μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η BlackRock και το νορβηγικό fund Norges- έκλεισε με προσφορές 1,07 δισ. ευρώ και για τους Έλληνες στην περιοχή των 230 εκατ., συνολικά δηλαδή 1,3 δισ. ευρώ.
Στα €1,10/μτχ ορίστηκε η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Intralot λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκφράστηκε από τους επενδυτές που συμμετείχαν στην Συνδυασμένη Προσφορά υπερκάλυψε κατά πολλές φορές τις Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς που τελικώς προσφέρθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς. Συνολικά, διατέθηκαν 390.000.000 νέες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές.
Την ερχόμενη Πέμπτη 9 Οκτωβρίου οι νέες μετοχές θα κάνουν το "ντεμπούτο" τους στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Tα κεφάλαια από την ΑΜΚ θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού. Η εξαγορά της Bally’s International από την Intralot θα πραγματοποιηθεί με συνολικό τίμημα 1,53 δισ. ευρώ σε μετρητά, μέρος του οποίου θα καλυφθεί μέσω τραπεζικού δανεισμού. Παράλληλα, θα γίνει εισφορά 873,7 εκατ. νέων μετοχών της Intralot, με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ και τιμή διάθεσης 1,30 ευρώ ανά μετοχή, προσθέτοντας περίπου 1,32 δισ. ευρώ στην αξία της συναλλαγής.
Η ΑΜΚ της Intralot ακολούθησε την έντονη ζήτηση που καταγράφηκε στην επιτυχημένη έκδοση ομολόγου ύψους 900 εκατ. ευρώ, το οποίο υπερκαλύφθηκε 3,5 φορές, στέλνοντας μήνυμα ισχυρής εμπιστοσύνης των επενδυτών απέναντι στη στρατηγική εξαγορά της Bally’s International από την ελληνική εταιρεία.
Υπενθυμίζεται ότι η Intralot έχει ήδη εξασφαλίσει δάνειο 660 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς, εκ των οποίων 460 εκατ. ευρώ προέρχονται από ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 200 εκατ. ευρώ από ελληνικές τράπεζες, με διάρκεια 6 και 4 έτη αντίστοιχα, ενισχύοντας έτσι τη χρηματοοικονομική της ισχύ για τη νέα φάση ανάπτυξης.
Νέα σελίδα
Η Intralot αλλάζει σελίδα. Με την πρόσφατη εξαγορά, το online gaming θα αντιπροσωπεύει πλέον άνω του 70% των εσόδων της, με κύρια αγορά το Ηνωμένο Βασίλειο, αφήνοντας πίσω την Αμερική που έως σήμερα κατείχε την πρωτοκαθεδρία. Στη Βρετανία, η Bally’s φιγουράρει ως ο δεύτερος μεγαλύτερος "παίκτης" στα online καζίνο. Η κίνηση της ελληνικής εισηγμένης δεν είναι τυχαία. Το online gaming ξεπερνά σε μέγεθος τη λοταρία, όπου η Intralot δραστηριοποιείται παραδοσιακά, και η αγορά συνεχίζει να αναπτύσσεται ραγδαία.
Η συγχώνευση των δύο εταιρειών δημιουργεί έναν ισχυρό "πόλο" στον χώρο των τυχερών παιχνιδιών, συνδυάζοντας την κυριαρχία της Intralot στα επίγεια παίγνια με την τεχνογνωσία της Bally’s στα διαδικτυακά. Η Intralot στοχεύει πλέον σε επιθετική διεθνή επέκταση, αξιοποιώντας δίκτυα και τεχνολογικές υποδομές για να ενισχύσει την παρουσία της σε νέες αγορές. Η αγορά του online gaming αναμένεται να ξεπεράσει τα 200 δισ. δολάρια έως το 2029, δίνοντας στη νέα εταιρεία τα μέσα και το εκτόπισμα να διεκδικήσει μεγάλα έργα και σημαντικές εγκαταστάσεις παγκοσμίως.
Στο τέλος του 2025, το νέο σχήμα προβλέπεται να φτάσει σε ενοποιημένο τζίρο 1,1 δισ. ευρώ και σε EBITDA περίπου 440 εκατ. ευρώ. Η ένταξη της Bally’s μεταμορφώνει επί της ουσίας τα μεγέθη της Intralot, η οποία το 2024 εμφάνιζε τζίρο μόλις 376,4 εκατ. ευρώ και EBITDA 130 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε ακόμη:
*Intralot: Στο €1,10 η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών από την ΑΜΚ - Σημαντική υπερκάλυψη
