Του Γεράσιμου Σεραφειμίδη
Στην έκδοση ενός νέου ομολογιακού δανείου, που είναι το τρίτο κατά σειρά που θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προχωρά ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης μέσω της Clean Energy Carriers Corp (CECC) με στόχο την άντληση κεφαλαίων 250 εκατ. €.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο, που δημοσιεύτηκε στις 13 Φεβρουαρίου, στις 18 Φεβρουαρίου ξεκινά η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή του ομολόγου στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει έως τις 20 Φεβρουαρίου με τη διαπραγμάτευση των ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α να ξεκινά στις 26 Φεβρουαρίου.
Οι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς θα είναι οι τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank, και Optima, καθώς και Euroxx Χρηματιστηριακή, ενώ ως σύμβουλοι της έκδοσης έχουν οριστεί η Τράπεζα Πειραιώς και η Euroxx Χρηματιστηριακή.
Η διάρκεια του ομολόγου θα είναι επταετής, ενώ για 250 εκατ. € του ομολόγου στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι:
-
Το μεγαλύτερο μέρος, που είναι 152 εκατ. € και ανέρχονται στο 62,7 των αντληθησομένων κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του Ομολόγου που είχε εκδώσει η CPLP Shipping Holdings PLC το 2021.
-
20 εκατ. € θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών της CECC για κεφάλαιο κίνησης,ενώ
-
70 εκατ. €, δηλαδή κοντά στο ένα τρίτο των αντληθησωμένων κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί έως τα τέλη του τρέχοντος έτους, για τη χρηματοδότηση μέρους του τμήματος υπό ναυπήγηση πλοίων που απέκτησε πρόσφατα οι θυγατρικές της CECC.
Με την κίνηση αυτή η Capital Product Partners L.P. θα αποκτήσει το απαραίτητο "καύσιμο" ώστε να εμπλουτίσει το στόλο της με νέα πλοία LNG, τα οποία αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος του επενδυτικού της πλάνου.
Σε αυτό εντάσσονται 18 νεότευκτα πλοία αξίας 3 δισ. € με τα 9 εξ αυτών να είναι LNG/C τελευταίας γενιάς, 6 LNG/C τελευταίας γενιάς και 3 LCO2/πολλαπλών αερίων.
Αξίζει, δε, να σημειωθεί πως ο Έλληνας εφοπλιστής έχει προχωρήσει πρόσφατα σε ένα μπαράζ αγορών νέων σκαφών καθώς πρόσφατα ανακοινώθηκε η ναυπήγηση 11 πλοίων VLCC, συνολικής αξίας 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της Capital Maritime & Trading.
Τα προηγούμενα ομόλογα του Βαγγέλη Μαρινάκη στο ΧΑ
Η κίνηση αυτή έρχεται ύστερα από δύο επιτυχημένες εκδόσεις ομολόγων που έχουν εκδοθεί αντίστοιχα το 2021 και το 2022. Το πρώτο ομολογιακό του 2021 ανήλθε στα 150 εκατ. € και λήγει τον Οκτώβριο του 2026, και το μεγαλύτερο ποσό του νέου ομολόγου της CECC, θα καλύψει αυτό το ποσό.
Υπενθυμίζεται ότι είχε υπερκαλυφθεί κατά 5,3 φορές. Ως στόχο είχε τη μερική χρηματοδότηση στρατηγικού "πράσινου" επενδυτικού πλάνου 1,2 δισ. €, συγκεκριμένα την απόκτηση 3 LNG Carriers και άλλων πλοίων (Neo-Panamax containers, Capesize).
Το δεύτερο ομόλογο εκδόθηκε το 2022 και αφορούσε το ποσό των 100 εκατ. € και είχε υπερκαλυφθεί κατά 3,6 φορές, ενώ ως στόχο είχε τις τις επενδύσεις σε ναυτιλιακά assets και την επέκταση του στόλου LNG.
