Της Ελευθερίας Πιπεροπούλου
Μπορεί να μην είναι ακόμη ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ ελληνικό κοινό, όμως η γερμανική fintech finmid έχει ήδη αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στην ελληνική αγορά, συνεργαζόμενη με τις efood, Wolt και Skroutz. Τώρα κάνει το επόμενο βήμα, δημιουργώντας hub στην Αθήνα, με στόχο να αξιοποιήσει το ελληνικό τεχνολογικό ταλέντο και παράλληλα να ενισχύσει την παρουσία της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η finmid διευρύνει σημαντικά το μοντέλο της. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2021 από τους Max Schertel και Alexander Talkanitsa, πρώην στελέχη της γερμανικής ψηφιακής τράπεζας N26. Με έδρα το Βερολίνο, άντλησε 17 εκατ. ευρώ σε επέκταση του γύρου Series A, με επικεφαλής τη Big Pi Ventures, μέσω του Growth fund της, και τη συμμετοχή της Mainset και της Earlybird, ανεβάζοντας τη συνολική χρηματοδότησή της στα 52 εκατ. ευρώ. Τα νέα κεφάλαια θα κατευθυνθούν, μεταξύ άλλων, στην περαιτέρω ανάπτυξη νέων προϊόντων asset financing, των δυνατοτήτων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αλλά και της υποδομής άντλησης χρηματοδότησης από πολλαπλές πηγές, καθώς και για τη στήριξη της επέκτασης σε νέες κατηγορίες πλατφορμών, όπως το mobility και το ηλεκτρονικό εμπόριο.
Από το Βερολίνο στην Αθήνα
Η Ελλάδα δεν αποτελεί για τη finmid μια καινούργια αγορά. Αντιθέτως, είναι ήδη μία από τρεις μεγαλύτερες αγορές της, μέσα από τις συνεργασίες της με την efood, τη Wolt και τη Skroutz.
Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους η εταιρεία αποφάσισε να δημιουργήσει στην Αθήνα έναν νέο κόμβο. Με έδρα το Βερολίνο, η finmid απασχολεί σήμερα περίπου 50 εργαζομένους, με το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας να βρίσκεται στη Γερμανία, αλλά με παρουσία και σε άλλες χώρες. Όπως εξήγησε ο Νίκος Καλλιαγκόπουλος, η επιλογή της Ελλάδας συνδέεται αφενός με τη σημασία της ελληνικής αγοράς για τη finmid αφετέρου με την πρόσβαση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
Ο ίδιος ανέφερε ότι το hub θα ξεκινήσει με μια ομάδα περίπου 5-7 ατόμων, με έμφαση σε τεχνολογικά στελέχη και μηχανικούς, καθώς και πιο senior ρόλους.
Παράλληλα, το hub δεν έχει σχεδιαστεί μόνο για να υποστηρίζει την ελληνική δραστηριότητα της finmid. Η Αθήνα αναμένεται να λειτουργήσει ως βάση για την ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, περιοχή στην οποία η finmid βλέπει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Επιπλέον, η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως βάση για την προσέγγιση αγορών που βρίσκονται πιο κοντά στη Μέση Ανατολή και το Ισραήλ.
Την ίδια ώρα, η finmid βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για μία ακόμη σημαντική συνεργασία με μεγάλη ευρωπαϊκή πλατφόρμα, σε αγορά εκτός Ελλάδας. Η συμφωνία, εφόσον ολοκληρωθεί, θα έχει αντίστοιχη στρατηγική σημασία για τη συγκεκριμένη αγορά με αυτή που έχει η συνεργασία με τη Skroutz στην Ελλάδα.
Τι κάνει η finmid
Η finmid δραστηριοποιείται στον χώρο του embedded lending, παρέχοντας την τεχνολογική και χρηματοδοτική υποδομή που επιτρέπει σε πλατφόρμες και marketplaces να προσφέρουν χρηματοδότηση στους επιχειρηματικούς πελάτες τους. Στους συνεργάτες της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι Delivery Hero, myPOS και ready2order.
Η λογική του μοντέλου είναι ότι οι πλατφόρμες διαθέτουν καθημερινή εικόνα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους, αλλά δεν διαθέτουν απαραίτητα την υποδομή για να λειτουργήσουν ως χρηματοδότες. Η finmid έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, αναλαμβάνοντας την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, τη διαδικασία χορήγησης και τη διαχείριση των δανείων.
Όπως εξήγησε ο κ. Καλλιαγκόπουλος, η λογική της finmid βασίζεται στα δεδομένα που ήδη παράγουν καθημερινά οι ψηφιακές πλατφόρμες από τη δραστηριότητα των επιχειρηματικών πελατών τους: "Μια πλατφόρμα όπως η Wolt ή η efood διαθέτει εικόνα για τη δραστηριότητα ενός εστιατορίου, ενός οδηγού ή μιας άλλης μικρής επιχείρησης που δραστηριοποιείται μέσα από αυτήν. Η finmid αξιοποιεί αυτά τα δεδομένα για να αξιολογήσει την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης και να δημιουργήσει μια εξατομικευμένη πρόταση χρηματοδότησης. Έτσι, αντί ο επιχειρηματίας να χρειαστεί να απευθυνθεί σε μια τράπεζα, να συγκεντρώσει στοιχεία για την επιχείρησή του και να περάσει από μια ξεχωριστή διαδικασία αίτησης, η πρόταση χρηματοδότησης μπορεί να εμφανιστεί μέσα στην ίδια την πλατφόρμα που χρησιμοποιεί καθημερινά για τη δουλειά του”.
Για παράδειγμα, ένα εστιατόριο που δραστηριοποιείται μέσω μιας πλατφόρμας μπορεί να λάβει πρόταση για χρηματοδότηση, με βάση την πορεία της επιχείρησής του στην πλατφόρμα, προκειμένου να πραγματοποιήσει μια επένδυση, να ανακαινίσει την κουζίνα του ή να καλύψει ανάγκες κεφαλαίου κίνησης. Ο επιχειρηματίας επιλέγει εάν ενδιαφέρεται για την προσφορά και από εκεί και πέρα η finmid αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας. Αυτό περιλαμβάνει την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, τη διαδικασία χορήγησης του δανείου μέσα στο προβλεπόμενο κανονιστικό πλαίσιο και στη συνέχεια τη διαχείρισή του. Τα κεφάλαια μπορούν να προέρχονται από διαφορετικές πηγές: από την ίδια την πλατφόρμα, από τραπεζικό συνεργάτη ή από τους χρηματοδοτικούς συνεργάτες της finmid.
Το ύψος των δανείων
Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά την ενημέρωση, το μέσο δάνειο κινείται περίπου στις 10.000 ευρώ, ενώ τα μεγαλύτερα ποσά μπορούν να φτάσουν έως και τις 400.000 ευρώ.
Το στοιχείο που κάνει το μοντέλο "embedded” είναι ότι και η αποπληρωμή μπορεί να συνδέεται με τη δραστηριότητα του επαγγελματία μέσα στην πλατφόρμα. Για παράδειγμα, όταν ένας πελάτης πραγματοποιεί μια παραγγελία μέσω της πλατφόρμας, μέρος του ποσού που εισπράττει ο επαγγελματίας μπορεί να κατευθύνεται αυτόματα στην αποπληρωμή του δανείου, ενώ το υπόλοιπο καταλήγει στον ίδιο.
Η ανάγκη που επιχειρεί να καλύψει η finmid συνδέεται με το μεγάλο χρηματοδοτικό κενό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το κενό αυτό υπολογίζεται σε περίπου 400 δισ. ευρώ στις αγορές.
Η εταιρεία έχει μέχρι σήμερα πραγματοποιήσει προσφορές χρηματοδότησης συνολικού ύψους άνω των 4 δισ. ευρώ σε 30 ευρωπαϊκές αγορές. Περίπου το 85% των δανειοληπτών επιστρέφει για επιπλέον χρηματοδότηση, ενώ οι χρηματοδοτούμενοι έμποροι έχουν αυξήσει τα έσοδά τους στις συνεργαζόμενες πλατφόρμες έως και κατά 45%, σύμφωνα με την εταιρεία.
Το ελληνικό αποτύπωμα
Στην Ελλάδα, η finmid έχει ήδη συνεργαστεί με την efood και τη Wolt, ενώ πλέον επεκτείνει το μοντέλο της και στη Skroutz.
Η συνεργασία με τη Skroutz έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς διαφοροποιείται από το προηγούμενο μοντέλο. Μέσω του Skroutz Funding, η πλατφόρμα μπορεί να χρηματοδοτεί απευθείας περίπου 9.000 εμπόρους της, με τα κεφάλαια να προέρχονται από τον ίδιο τον όμιλο Skroutz. Η finmid αναλαμβάνει την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, τη χορήγηση των δανείων υπό το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, τη διαχείριση και την αναχρηματοδότησή τους. Πρόκειται για την πρώτη συνεργασία της εταιρείας στην οποία η lending infrastructure της αξιοποιεί κεφάλαια της ίδιας της πλατφόρμας.
Γιατί η Νοτιοανατολική Ευρώπη
Η Νοτιοανατολική Ευρώπη αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της επόμενης φάσης ανάπτυξης.
Σύμφωνα με τον Νίκο Καλλιαγκόπουλο, η finmid βλέπει στην περιοχή σημαντικές ευκαιρίες που παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτες. Η εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει το αποτύπωμα που έχει ήδη δημιουργήσει στην Ελλάδα και να χρησιμοποιήσει την Αθήνα ως βάση για την επέκτασή της σε γειτονικές αγορές.
Η συνεργασία με την Bolt
Η δημιουργία του ελληνικού hub συμπίπτει με μια ευρύτερη αλλαγή στη δραστηριότητα της finmid. Η εταιρεία ξεκίνησε με χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης για μικρές επιχειρήσεις, όμως πλέον μεταφέρει την ίδια υποδομή σε μεγαλύτερες και πιο σύνθετες ανάγκες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η νέα συνεργασία με τη Bolt για το Bolt Vehicle Solutions, μέσω του οποίου επιχειρήσεις διαχείρισης στόλων αποκτούν πρόσβαση σε χρηματοδότηση οχημάτων.
Πώς διαφοροποιείται από τις τράπεζες
Ο ανταγωνισμός της finmid δεν περιορίζεται στις παραδοσιακές τράπεζες. Όπως εξηγήθηκε στο πλαίσιο της ενημέρωσης δημοσιογράφων, από τη μία πλευρά βρίσκονται οι τράπεζες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν στραφεί περισσότερο στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά εξακολουθούν να λειτουργούν με διαδικασίες που δεν είναι σχεδιασμένες για μικρά και γρήγορα δάνεια. Από την άλλη, υπάρχουν νεότερες fintech εταιρείες που προσφέρουν χρηματοδότηση απευθείας στις επιχειρήσεις, χωρίς όμως να έχουν απαραίτητα το ίδιο μοντέλο διανομής.
Εδώ βρίσκεται, σύμφωνα με την εταιρεία, μία από τις βασικές διαφοροποιήσεις της finmid: δεν περιμένει τον επαγγελματία να αναζητήσει χρηματοδότηση σε μια ξεχωριστή πλατφόρμα, αλλά ενσωματώνει τη χρηματοδότηση στην υπηρεσία που ήδη χρησιμοποιεί για να λειτουργεί την επιχείρησή του.
Για παράδειγμα, αντί η finmid να ζητήσει από έναν ιδιοκτήτη εστιατορίου να υποβάλει αίτηση και να προσκομίσει οικονομικά στοιχεία όπως θα συνέβαινε σε μια παραδοσιακή διαδικασία δανειοδότησης, μπορεί να αξιοποιήσει τα δεδομένα που διαθέτει η πλατφόρμα μέσω της οποίας λειτουργεί η επιχείρηση. "Δεν μας ενδιαφέρει να δούμε τους ισολογισμούς της εταιρείας πριν από πέντε χρόνια”, εξηγήθηκε χαρακτηριστικά κατά την ενημέρωση. Το ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο στη σημερινή επιχειρηματική δραστηριότητα: πόσο τζίρο κάνει μια επιχείρηση μέσα στην πλατφόρμα, πόσους πελάτες έχει, αν αυτοί επιστρέφουν και κατά πόσο είναι πιθανό να συνεχίσει να δραστηριοποιείται στην ίδια πλατφόρμα.
